ウェルスナビで口座開設する方法をわかりやすく解説|できない場合の対処法まで

ロボアドバイザー

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今回は、ウェルスナビで口座開設する方法をわかりやすく解説していきます。

このまま読み進めていけば3分で申し込め、約2営業日で自動で運用が開始されます。

今すぐ口座開設する場合、以下のリンクからどうぞ。

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ウェルスナビ口座開設手順の流れ

公式サイトにアクセス

ウェルスナビにアクセスします。

右上にある口座開設をクリックします。

 

下記の画面に移動するので、メールアドレスを入力しましょう。

入力したら「次へ」をクリックします。

ウェルスナビ口座の作り方

 

さきほど入力したメールアドレスにメールが届きます。

届かない場合は「メールアドレスが間違っていないか」、「迷惑メールフォルダに振り分けられてしまったか」など確認してみてください。

差出人「WealthNavi(advisors@wealthnavi.jp)」
件名「【 WealthNavi 】認証コード 」

と、メールが送られてきます。

本文にかかれた4桁の「認証コード」と、ログイン時に使用するための「パスワード」を入力します。

パスワードは「大文字・小文字・数字をそれぞれ含む8文字以上」でないと次へ進めません。

入力したら「ユーザー登録する」をクリックします。

ウェルスナビ口座の作り方


本人確認を入力します。

ウェルスナビから「ログイン」をクリックします。

ウェルスナビ口座の作り方

 

さきほど登録したメールアドレス、パスワードを入力して「ログイン」をクリックします。

ウェルスナビ口座の作り方

口座開設画面に移動しますので、氏名や住所などすべて入力、選択します。

出金時振込先口座のその他を選んだ場合では
“銀行”の文字は入力不要です。
(例:楽天銀行を選択したい場合、”楽天”と入力します)

ウェルスナビ口座の作り方

すべての入力が終わったら下の方にある「登録」をクリックします。

ウェルスナビ口座の作り方

 

口座開設画面に移動しますので、「運転免許証と個人番号通知カード」または「マイナンバーカード」のどちらかを選択します。


選択したら本人確認書類の画像をアップロードします。

質問者
本人確認書類はなにが必要?
1.運転免許証 + 個人番号通知カード
2.運転免許証 + 住民票(マイナンバー記載)
3.パスポート + 個人番号通知カード
4.パスポート + 住民票(マイナンバー記載)
→1から4の組み合わせでアップロードの際は「通知カード」を選択してください5.マイナンバーカード
→マイナンバーカードをアップロードの際は「マイナンバーカード」を選択してください

 

なお、アップロードいただく書類につきましては、以下の条件を満たしていることをご確認ください。

・書類に記載のご住所が現在お住まいのご住所と一致していること

・書類が有効期限内であること(住民票は、発行から6か月以内であること)

質問者
本人確認書類を郵送できる?

ウェルスナビでは本人確認書類の郵送での受付は、現在承っておりません。

恐れ入りますが、口座開設申込画面から本人確認書類のアップロードをお願いいたします。

 

ウェルスナビ口座の作り方

本人確認書類のアップロードが完了したら「次へ」をクリックします。


規約を確認します。

ウェルスナビ口座の作り方

必要事項にチェックを入れて下までスクロールします。

口座の種類を決めますが、最初から「特定口座(源泉徴収あり)」が選択されているのでこのままでokです。

ウェルスナビだと確定申告が必要ないですのですべておまかせしておきましょう。

損失が出た場合や、複数の投資をしていて損益通算が必要な場合は確定申告が必要になってきます。

「申し込む」をクリックします。

ウェルスナビ口座の作り方

配達希望を「土日」or「指定なし」のどちらか選び「配達希望を決定」をクリックします。

ウェルスナビ口座の作り方

件名:【 WealthNavi 】口座開設のお申し込みを承りました

とメールが来ます。

口座開設を申し込むとメールが来ます。

翌日には「簡易書留を発送した」とメールも届くので親切ですね。

簡易書留は2営業日ほどで到着します。

口座開設まとめ

これでウェルスナビに口座開設することができました。

「メールアドレス」と「パスワード」でログインすると以下の画面になります。

ウェルスナビ口座の作り方

ログインできたら、「運用プラン診断」から運用プランを設定しましょう。

リスク許容度を決めると、自分に最適な運用方法がわかります。

【WealthNavi(ウェルスナビ)】オススメのリスク許容度と選ぶときの注意点
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最短1分、全6問の質問に回答すると、以下の画面になります。

ウェルスナビ口座の作り方

 

次は、あなたの資産を入金してウェルスナビに運用してもらいましょう。

【Q&Aまとめ】WealthNavi(ウェルスナビ)の入金・出金方法とタイミング
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次からは、口座開設できない、ログインできないトラブルなどよくある質問をまとめています。

無事に口座開設できた場合、読む必要はありません

口座開設できない、ログインできない他

未成年(20歳未満)の場合

質問者
子供(未成年)でも口座開設できる?

現在未成年の方は、申し込みできません。

大学生の方も20歳以上にならないと申し込みできません。

他では、「楽ラップ」「マネラップ」が未成年でもロボアドバイザーを開設できます。

MSV LIFE(マネラップ)の運用実績、評判、デメリット
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海外在住の場合

質問者
海外に住んでるんだけど口座開設できる?

転勤などで海外に住んでいる場合、口座開設できません。

2018年現在、海外在住では国産のロボアドバイザーはすべて口座開設できません。

海外のロボアドバイザーは「Betterment」「Wealthfront」を利用できます。

お釣り投資は国内だと「マメタス」「トラノコ」がありますが、

海外のお釣り投資は「Acorns」があります。

 

法人の場合

質問者
法人でも口座開設できる?

現時点では、ウェルスナビは個人の方のみを対象としたサービスです。

他、開設できない場合

質問者
認証コードとパスワードを入力したけど、口座開設できません

セキュリティを勘案し、パスワードは、8文字以上25文字以内の半角英数字で、大文字・小文字・数字を全て含んで設定いただくようお願いしています。

なお、「ウェルスナビ」ではGoogleChromeブラウザでのお手続きを推奨しています。

もしGoogleChrome以外のブラウザでうまく口座開設ができなかった場合は、GoogleChromeブラウザにて再度お試しください。

 

iOS端末でアップロードできない場合

質問者
iOS端末だけど、本人確認書類のアップロードができません・・・

コンテンツブロッカーのアプリをご利用されている場合、「ウェルスナビ」のサイトが正常に動作しない可能性があります。

もし、ご利用されている場合は、コンテンツブロッカーを一度無効にしてから再度アップロードをお試しください。

コンテンツブロッカーを無効にする方法

1.ホーム画面に表示される「設定」を選択

2.「safari」を選択

3.「コンテンツブロッカー」を選択

4.「コンテンツブロッカー」を無効にする

他社提携サービス

他社提携サービスで開設

質問者
ウェルスナビ(直販口座)以外で口座開設したい。

直販口座以外で開設する場合、それぞれ公式サイトから申し込む必要があります。

金融商品仲介業者経由で口座開設を希望する場合も、各社サイトからお申し込みをお願いいたします。

以下の記事にも公式リンクを用意しています。

ウェルスナビforSBI証券の違いは?全8社を比較
ウェルスナビとSBI証券の違うところは、ログイン方法や必要な口座の種類が違います。 運用方針など基本的なサービス面に違いはありません。 結論として迷っていたら、ウェルスナビで始めることをおすすめ。 2018年8月現...

 

他社提携サービスを複数申し込み

質問者
ウェルスナビを各提携サービスから複数選んで口座を持てる?

複数で口座を持つことはできません。

ウェルスナビ」では、おひとり様一口座とさせていただいております。

その為、「ウェルスナビ」を直接、もしくは各提携サービスのうちいずれか一つを選択して口座をご開設ください。

 

口座開設費用・特定口座・認証コード

口座開設費用はかからない

質問者
口座開設費用はかかりますか?

ウェルスナビ」、他社提携サービス含め口座開設に費用はかかりません。

 

特定口座により確定申告は原則不要

質問者
特定口座ってなに?

特定口座とはユーザーに代わり、ETFを売却した際に発生する、上場株式等の譲渡損益等を計算するサービスです。

源泉徴収ありの口座では、確定申告が原則不要になります。

 

口座管理

ウェルスナビ口座の情報を確認

ウェルスナビの情報を確認したい

各自の情報は、口座開設完了後、ウェルスナビのサイトで確認することができます。

 

パソコンでウェルスナビの情報を確認する

ログイン後、右上の「お客様番号」をクリック

スマートフォン、タブレットでウェルスナビの情報を確認する

ログイン後、右上のメニュータブ「≡」をタップ、下部に表示されている「お客様番号」を選択

 

ウェルスナビにログイン

それぞれの公式サイトからログインすることができます。

サービス名ログイン方法
ウェルスナビ(直販口座)設定したメールアドレス、パスワードでログイン可能
for SBI証券方法1.SBI証券にログイン後、ウェルスナビ取引画面へ移動(ID、パスワード不要)
スマホの場合、右上のメニュータブ「≡」をタップ、画面下部のお客様番号を選択
方法2.設定したメールアドレス、パスワードでログイン可能
for 住信SBIネット銀行設定したメールアドレス、パスワードでログイン可能
for ANA設定したメールアドレス、パスワードでログイン可能
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ウェルスナビで口座開設するWEALTHNAVI(ウェルスナビ)

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for SBI証券のID、パスワードがわからない(忘れた)

以下の手順でログインID、パスワードの設定が可能です。

【パソコンの場合】
SBI証券へログイン > 「WealthNavi for SBI証券」へ遷移後、右上に表示されているお客様番号をクリック【スマートフォン、タブレット端末の場合】
SBI証券へログイン > 「WealthNavi for SBI証券」へ遷移後、右上のメニュータブ「≡」をタップし、画面下部に表示されるお客様番号を選択

上記手順で遷移いただいた画面にて、ログインIDを確認できます。

また、パスワードは「パスワードの変更」をクリックし、設定してください。(一度設定したパスワードの変更も、こちらから設定可能です)

パスワードがロックされた

お客様サポートへ連絡して、ロックの解除の依頼をしてください。

電話にて本人様確認を行い、ロックの解除の手続きをしてくれます。

引越し後の手続き

質問者
引っ越しして住所が変わりました、手続きは必要?

ログイン後、「お客様番号」をクリック、表示される画面で変更の申し込みをしてください。

「お客様番号」の右横にある「変更届」をクリック、表示される指示に従い入力をお願いします。

 

口座開設後のメールアドレス変更

質問者
口座開設時に作ったメールアドレスは変更できますか?

お客様サポートへ連絡し、メールアドレスの変更の申し込みをしてください。

ウェルスナビから変更手続きのための書面が送付されます。

メールアドレスを変更しても、ログインIDは変更にならず、ログインIDの変更もできません。

 

ウェルスナビからメールが届かない

ウェルスナビからメールが届かない。

ウェルスナビからのメールは以下のドメイン(@以降)から送信されます。

「wealthnavi.jp」

メールの環境によっては、メールが迷惑メールと判定され、受信拒否になっていたり、迷惑メールフォルダ、ゴミ箱などに振り分けられている可能性があります。

上記ドメインのメール受信ができるよう設定を確認してみてください。

口座解約

口座を解約したい。

お客様サポートへ連絡し、解約の申し込みをしてください。

ウェルスナビから解約手続きのための書面が送付されます。

事前に出金メニューから、全額出金、自動積立の設定がある場合、自動積立の解約を行ってください。

 

他の証券会社の残高を移管

質問者
他の証券会社の残高を移管できますか?

他証券会社からETFの移管はできません。

 

最後に

私も実際に「ウェルスナビ」で運用しています。

2018年1月から口座開設して、運用実績は以下の記事で更新していっています。

【2018年最新】ウェルスナビは評判通り?運用実績まとめ!1000万円投資した結果
「WealthNavi(ウェルスナビ)」は2018年8月に、預かり資産1000億円を突破しました。 早い人で2016年11月から運用していますが、実際の運用成績はどうなのか気になりますよね? 結論、1年以上運用を続けてい...

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